Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Doradca Finansowy
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy doświadczonego i zmotywowanego Doradcy Finansowego, który dołączy do naszego zespołu. W tej roli będziesz odpowiedzialny za wspieranie klientów w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych, pomagając im osiągnąć ich cele finansowe. Twoim zadaniem będzie analiza sytuacji finansowej klientów, opracowywanie strategii inwestycyjnych oraz doradzanie w zakresie oszczędności, inwestycji i zarządzania ryzykiem. Idealny kandydat powinien posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne, analityczne oraz głęboką wiedzę na temat produktów finansowych i rynków kapitałowych. Jako Doradca Finansowy będziesz również budować długoterminowe relacje z klientami, zapewniając im wsparcie na każdym etapie ich drogi finansowej. Jeśli jesteś osobą zorientowaną na klienta, która potrafi skutecznie identyfikować potrzeby finansowe i dostarczać spersonalizowane rozwiązania, ta rola jest dla Ciebie. Dołącz do nas i pomóż naszym klientom osiągnąć stabilność finansową i sukces.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów i identyfikacja ich potrzeb.
- Opracowywanie spersonalizowanych planów finansowych i inwestycyjnych.
- Doradzanie w zakresie oszczędności, inwestycji i zarządzania ryzykiem.
- Monitorowanie wyników finansowych klientów i dostosowywanie strategii.
- Budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami.
- Śledzenie trendów rynkowych i dostarczanie aktualnych informacji finansowych.
- Przygotowywanie raportów i dokumentacji finansowej.
- Współpraca z innymi specjalistami w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klienta.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, ekonomii lub pokrewnej.
- Minimum 2 lata doświadczenia w doradztwie finansowym lub pokrewnej roli.
- Znajomość produktów finansowych i rynków kapitałowych.
- Doskonałe umiejętności analityczne i komunikacyjne.
- Zdolność do budowania długoterminowych relacji z klientami.
- Znajomość narzędzi i oprogramowania finansowego.
- Certyfikaty zawodowe (np. CFA, CFP) będą dodatkowym atutem.
- Zorientowanie na klienta i umiejętność pracy pod presją czasu.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w doradztwie finansowym?
- Jakie strategie stosujesz, aby zrozumieć potrzeby finansowe klienta?
- Czy możesz podać przykład sukcesu w doradzaniu klientowi?
- Jak radzisz sobie z trudnymi decyzjami finansowymi klientów?
- Jakie narzędzia finansowe lub oprogramowanie znasz i używasz?
- Jakie są Twoje metody budowania długoterminowych relacji z klientami?
- Czy posiadasz certyfikaty zawodowe związane z finansami?
- Jakie są Twoje oczekiwania dotyczące rozwoju zawodowego w tej roli?
