Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Konsultant Finansowy
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy doświadczonego Doradcy Finansowego, który dołączy do naszego zespołu i pomoże naszym klientom w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych. Idealny kandydat będzie posiadał wiedzę z zakresu finansów osobistych, inwestycji, ubezpieczeń oraz planowania emerytalnego. Doradca Finansowy będzie odpowiedzialny za analizę sytuacji finansowej klientów, opracowywanie indywidualnych strategii finansowych oraz doradztwo w zakresie produktów finansowych dostępnych na rynku.
W tej roli będziesz współpracować z klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorstwami, pomagając im osiągać cele finansowe poprzez odpowiednie planowanie i zarządzanie zasobami. Twoim zadaniem będzie również budowanie długoterminowych relacji z klientami, opartych na zaufaniu i profesjonalizmie. Będziesz monitorować zmiany na rynku finansowym i dostosowywać rekomendacje do aktualnych warunków ekonomicznych.
Oferujemy dynamiczne środowisko pracy, możliwość rozwoju zawodowego oraz atrakcyjny system wynagrodzeń oparty na wynikach. Jeśli jesteś osobą komunikatywną, analityczną i zorientowaną na klienta, ta rola może być idealna dla Ciebie.
Do Twoich obowiązków będzie należało również prowadzenie prezentacji i szkoleń dla klientów, przygotowywanie raportów finansowych oraz współpraca z innymi specjalistami w firmie, takimi jak analitycy, prawnicy czy doradcy podatkowi. Wymagana jest znajomość aktualnych przepisów prawa finansowego oraz umiejętność interpretacji danych ekonomicznych.
Jeśli chcesz mieć realny wpływ na życie finansowe innych ludzi i rozwijać się w branży finansowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko Doradcy Finansowego.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów
- Opracowywanie indywidualnych planów finansowych
- Doradztwo w zakresie inwestycji, ubezpieczeń i oszczędności
- Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami
- Monitorowanie zmian na rynku finansowym
- Przygotowywanie raportów i analiz finansowych
- Prowadzenie prezentacji i spotkań z klientami
- Współpraca z innymi specjalistami (prawnicy, doradcy podatkowi)
- Udzielanie informacji o produktach finansowych
- Dostosowywanie strategii finansowych do zmieniających się potrzeb klientów
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, ekonomii lub pokrewnych
- Minimum 2 lata doświadczenia w doradztwie finansowym
- Znajomość produktów finansowych i rynku kapitałowego
- Umiejętność analizy danych finansowych
- Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
- Zdolność do pracy pod presją czasu
- Znajomość przepisów prawa finansowego
- Biegłość w obsłudze narzędzi biurowych i systemów CRM
- Certyfikaty branżowe (np. EFA, CFA) będą dodatkowym atutem
- Samodzielność i inicjatywa w działaniu
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi i firmami?
- Jakie produkty finansowe najczęściej rekomendujesz klientom?
- Jak radzisz sobie z trudnymi decyzjami finansowymi klientów?
- Czy posiadasz certyfikaty branżowe? Jakie?
- Jakie narzędzia wykorzystujesz do analizy finansowej?
- Jakie są Twoje metody budowania długoterminowych relacji z klientami?
- Jak śledzisz zmiany na rynku finansowym?
- Czy masz doświadczenie w prowadzeniu prezentacji lub szkoleń?
- Jakie są Twoje największe sukcesy zawodowe w doradztwie finansowym?
- Jak radzisz sobie z presją i wieloma zadaniami jednocześnie?
